miércoles, mayo 22, 2024

Acceso a Clientes

Esta página es el punto de entrada a la sección de Clientes. En ella, usted podrá realizar operaciones en línea y consultar sus estados de cuenta. Para ello, deberá ingresar su Nombre de Usuario y su Contraseña y dar un click en el botón de Entrar.

Si la información capturada es incorrecta, el sistema le permitirá reintentarlo 2 veces más. Si al tercer intento la información sigue siendo incorrecta, por su seguridad el sistema bloqueará su cuenta. Si en esta situación intenta volver a entrar, el sistema le mostrará un mensaje con un número de código.

Para desbloquear su cuenta deberá comunicarse al Centro de Asistencia invex.com al teléfono (55) 5350 2323 y proporcionar al operador dicho número.

 

¿Olvidó su contraseña?

Esta sección está diseñada para que usted pueda definir una nueva contraseña en caso de que la haya olvidado. Para ello, deberá:

  • Contestar unas preguntas que nos permitirán verificar que realmente es usted nuestro cliente. Si sus respuestas son todas correctas, usted podrá ingresar su nueva contraseña en los campos que aparecerán para tal propósito.
  • Una vez transmitida la nueva información, y si se registró correctamente en nuestra base de datos, se desplegará un mensaje en la parte superior de la ventana confirmándole que el cambio ha sido aceptado.
  • Si experimenta algún problema para registrar su nueva contraseña o si requiere de ayuda, por favor comuníquese al Centro de Asistencia invex.com al teléfono (55) 5350 2323.

 

Fondos de Inversión - Compra

Si usted eligió realizar una compra de sociedad de inversión usted deberá:



  • Elegir la sociedad de inversión en la que desea efectuar operaciones.
  • Usted puede capturar sus operaciones de dos formas: (asegurése que contar con el efectivo suficiente)
    • Por importe en dinero.
    • Por número de títulos que desea comprar.
  • Solamente capture su información en un campo.
  • Una vez capturados los datos dar clic en "Transmitir"
  • Aparecerá el resultado de su operación, en caso de ser exitosa aparecerá un número de folio. Puede verificar su órden en "Consultar / Cancelar" del menú lateral.
  • También tiene la opción de imprimir y cancelar la operación usando los botones "Imprimir comprobante" y "Cancelar Compra"
  • Si realiza la operación fuera de horario, aparecerá un mensaje solicitando su confirmación para efectuar la operación.

 

Fondos de Inversión - Venta

Si usted eligió realizar una venta de sociedad de inversión usted deberá:



  • Elegir la sociedad de inversión de la que desea vender.
  • Usted puede capturar sus operaciones de dos formas:
    • Por importe en dinero.
    • Por número de títulos que desea comprar.
  • Solamente capture su información en un campo.
  • Una vez capturados los datos dar clic en "Transmitir"
  • Aparecerá el resultado de su operación, en caso de ser exitosa aparecerá un número de folio. Puede verificar su órden en "Consultar / Cancelar" del menú lateral.
  • También tiene la opción de imprimir y cancelar la operación usando los botones "Imprimir comprobante" y "Cancelar Venta"
  • Si realiza la operación fuera de horario, aparecerá un mensaje solicitando su confirmación para efectuar la operación.
Mercado de Capitales - Compra

Si usted eligió realizar una compra de mercado de capitales usted deberá:



  • Proporcionar los datos de la orden seleccionando:
    • La emisora que desea operar.
    • La cantidad de títulos debe ser en múltiplos de 100.
    • El precio exacto al cual desea que su operación se lleve a cabo (únicamente se pueden capturar operaciones hasta un 10% de diferencial máximo o mínimo del precio del último hecho registrado en Bolsa).
  • Seleccione la vigencia de la orden, bastará con dar un clic en el calendario para mostrarlo y seleccionar el día deseado. La vigencia máxima de una orden es de 30 días naturales, a partir de la fecha de captura.
  • Una vez capturados los datos dar clic en "Transmitir"
  • Aparecerá el resultado de su operación, en caso de ser exitosa aparecerá un número de folio. Puede verificar su órden en "Consultar / Cancelar" del menú lateral.
  • También tiene la opción de imprimir y cancelar la operación usando los botones "Imprimir comprobante" y "Cancelar Órden de Compra"
  • Si realiza la operación fuera de horario, aparecerá un mensaje solicitando su confirmación para efectuar la operación.
Mercado de Capitales - Venta

Si usted eligió realizar una venta de mercado de capitales usted deberá:



  • Proporcionar los datos de la orden seleccionando:
    • La emisora que desea operar.
    • La cantidad de títulos debe ser en múltiplos de 100.
    • El precio exacto al cual desea vender (únicamente se pueden capturar operaciones hasta un 10% de diferencial máximo o mínimo del precio del último hecho registrado en Bolsa).
  • Seleccione la vigencia de la venta, bastará con dar un clic en el calendario para mostrarlo y seleccionar el día deseado. La vigencia máxima de una orden es de 30 días naturales, a partir de la fecha de captura.
  • Una vez capturados los datos dar clic en "Transmitir"
  • Aparecerá el resultado de su operación, en caso de ser exitosa aparecerá un número de folio. Puede verificar su órden en "Consultar / Cancelar" del menú lateral.
  • También tiene la opción de imprimir y cancelar la operación usando los botones "Imprimir comprobante" y "Cancelar Órden de Compra"
  • Si realiza la operación fuera de horario, aparecerá un mensaje solicitando su confirmación para efectuar la operación.
Solicitud de Depósito

Si usted eligió realizar una solicitud de depósito usted deberá:



  • Capturar el importe en moneda nacional que desea depositar .
  • Indicar el medio de liquidación del mismo dentro de las cuatro opciones que se presentan en "Instrucciones de liquidación"
    • Entrega en Oficina: Para depósitos en nuestras oficinas deberá entregar en las mismas un cheque de una institución bancaria nacional a nombre de INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V., el cual le será abonado a su contrato de inversión al día hábil posterior al que capturó su depósito.
    • Línea Bancaria: Seleccione esta opción cuando deposita de las siguientes cuatro formas: Efectivo en sucursal bancaria. Cheque del mismo banco en el que realizó el depósito. Acredito sus fondos por medio de línea bancaria. Depósitos a través de Internet a la cuenta de INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
    • Recoger en Domicilio: Si desea que nuestro personal de mensajería pase al domicilio registrado en nuestro sistema para depositar un cheque en su cuenta de inversión, seleccione esta opción, en caso de que desee que el cheque sea recogido en una dirección distinta,  indique la dirección en que será recogido. El depósito le será abonado a su contrato de inversión el día hábil posterior a la fecha de captura.Depósito Bancario con cheque del Mismo Banco:
    • Vía SPEUA: Si usted realiza el depósito de efectivo por medio del Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado (SPEUA) seleccione está opción "Vía SPEUA". Estos depósitos deben ser mayores a $50,000.00 M.N., y deberán ir dirigidos a Banco Invex, S.A., a la cuenta 100000-7 a nombre de Invex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
  • Una vez capturados los datos dar clic en "Transmitir"
  • Aparecerá el resultado de su operación, en caso de ser exitosa aparecerá un número de folio. Puede verificar su órden en "Consultar / Cancelar" del menú lateral.
  • También tiene la opción de imprimir y cancelar la operación usando los botones "Imprimir comprobante" y "Cancelar Órden de Compra"
  • Si realiza la operación fuera de horario, aparecerá un mensaje solicitando su confirmación para efectuar la operación.

 

Solicitud de Retiro

Si usted eligió realizar una solicitud de retiro usted deberá:



  • Capturar el importe en moneda nacional que desea depositar .
  • Indicar el medio de liquidación del mismo dentro de las tres opciones que se presentan en "Instrucciones de liquidación"
    • Depósito a cuenta: Si usted desea realizar el retiro para depositarlo en alguna de sus cuentas bancarias registradas en nuestro sistema, seleccione esta opción, donde deberá indicar la cuenta a la que desea que se realice el depósito correspondiente, automáticamente el sistema le dará el detalle correspondiente: Cuenta, Banco, Plaza, Sucursal y Beneficiario.
    • Cliente recoge en oficina: Si desea un cheque de INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. a nombre del titular o cotitular, solo tiene que seleccionar esta opción y el nombre del beneficiario; En nuestras oficinas se encuentra el cheque respectivo.
    • Entregar en domicilio: Si desea que le envíen a su domicilio un cheque de INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. a nombre de algún titular o cotitular, seleccione esta opción y el nombre del beneficiario y esté le será llevado hasta su domicilio registrado en nuestro sistema. En el caso de que usted desee que el cheque sea enviado a otra dirección, bastará capturar la nueva dirección. .
  • Una vez capturados los datos dar clic en "Transmitir"
  • Aparecerá el resultado de su operación, en caso de ser exitosa aparecerá un número de folio. Puede verificar su órden en "Consultar / Cancelar" del menú lateral.
  • También tiene la opción de imprimir y cancelar la operación usando los botones "Imprimir comprobante" y "Cancelar Órden de Compra"
  • Si realiza la operación fuera de horario, aparecerá un mensaje solicitando su confirmación para efectuar la operación.
Operación Express

Esta opción está diponible para que usted seleccione de una manera rápida la operación a realizar.



  • Si usted cuenta con más de un contrato seleccione el contrato que desea operar.
  • Si desea realizar operaciones de compra-venta de los valores que tiene en posición  de un clic sobre la "C" en caso de compra ó "V" en caso de venta.

 

Consultar / Cancelar

En esta sección usted podrá consultar las operaciones realizadas, tanto las que se encuentran vigentes como las que ha cancelado.



  • Para cancelar cualquier operación basta con que la ubique dentro de la lista de operaciones vigentes y dé un click en el folio que la identifica.
  • Enseguida aparecerá una ventana mostrándole el detalle de la operación y un texto en color rojo con la leyenda "Cancelar". Haga click en dicho texto y se procederá a cancelar la operación.
  • Como respuesta aparecerá un mensaje con el folio que confirma que la cancelación.
Posición y Movimientos

En la sección de Resúmen se muestran sus inversiones desglozadas por grandes rubros y su distribución porcentual en una gráfica circular. Asimismo se muestran, a manera de referencia rápida, las últimas siete operaciones realizadas por usted.

En la sección de Detalle se muestran todas sus posiciones incluyendo costos, valuación y plusvalía ó minusvalía. Asimismo se presentan todas las operaciones realizadas en lo que vá del mes actual.

 

Estados de Cuenta

En esta sección usted podrá consultar rápidamente sus estados de cuenta.



  • Puesto que lo más común es consultar el estado de cuenta del mes anterior, la primera opción lo lleva inmediatamente a él.
  • Si desea consultar de meses anteriores, seleccione la segunda opción y aparecerá una lista con los periodos que indican los estados de cuenta que están disponibles.
  • Por diversas razones puede llegar a darse el caso de que el primer día hábil del mes no esté disponible el estado de cuenta del mes que acaba de terminar.
  • Es muy probable que si lo intenta más tarde entonces ya pueda consultarlo. De no suceder así solicite apoyo a su Ejecutivo de Cuenta.

 

Preguntas Frecuentes sobre Estados de Cuenta que se presentan en el Portal

¿Qué son los Estados de Cuenta Electrónicos?
Son una versión electrónica de los Estados de Cuenta físicos que se le entregan al cliente de manera mensual. Se presentan en el portal invex.com y tienen la misma validez que el estado de cuenta físico.

¿Qué validez tiene el Estado de Cuenta que se consulta en el Portal invex.com?
Tiene exactamente la misma validez que el que se entrega físicamente.

¿Qué ventajas tiene el Estado de Cuenta Electrónico?











  • Mayor oportunidad. El cliente podrá consultar, revisar e imprimir el Estado de Cuenta del periodo en curso y hasta once periodos previos, cada vez que él lo requiera, de manera inmediata.
  • Total seguridad y máxima protección de su confidencialidad. El vehículo para consultar su Estado de Cuenta Electrónico es INVEX Clave® (un dispositivo eletrónico de autenticación, sin costo para usted).
  • Protección del medio ambiente, al evitar el uso de papel.
  • El servicio es gratuito y fácil de consultar.
  • El cliente no extravía su estado de cuenta ya que siempre estará disponible en el Portal de invex.com.
  • La información que se presenta es exactamente la misma que la del Estado de Cuenta impreso.

¿Cómo se solicita el servicio?



  • Personalmente: entregando a su ejecutivo de cuenta una carta firmada de aceptación del servicio en las instalaciones de INVEX.
  • Desde el portal de internet: ingresando al Portal invex.com y autorizando el servicio en línea.
  • Mediante correo electrónico: Responder un mensaje de aceptación.

¿Qué se requiere para poder ver los Estados de Cuenta en el Portal de invex.com?
Para brindarle mayor seguridad necesita el uso de INVEX Clave® (un dispositivo eletrónico de autenticación) que le proporcionó INVEX en el momento de la contratación del servicio, el cual se utilizará para que pueda ver sus estados de cuenta.

¿En qué horarios se pueden consultar los Estados de Cuenta Electrónicos?
Se pueden consultar los 365 días del año, las 24 horas del día.

¿Cuál es el costo de solicitar el envío de los Estados de Cuenta Electrónicos?
Sin costo. El servicio de consulta del Estado de Cuenta en el Portal invex.com es gratuito.

¿Qué software se necesita para ver los Estados de Cuenta Electrónicos?
Usted necesitará Adobe Acrobat Reader (Versión 8 o superior) para ver sus Estados de Cuenta Electrónicos.

¿Cuando estará disponible el Estado de Cuenta Electrónico del mes inmediato anterior?
A más tardar el segundo día hábil del mes siguiente.

¿Cuándo estará disponible el Estado de Cuenta Electrónico del mes inmediato anterior?
A más tardar el segundo día hábil del mes siguiente.

¿Por cuánto tiempo estarán disponibles los Estados de Cuenta Electrónicos en el portal invex.com?
Después de que el cliente se suscriba, estarán disponibles los Estados de Cuenta Electrónicos del mes inmediato anterior y los de los 11 meses previos.

¿Por cuánto tiempo estarán disponibles los Estados de Cuenta Electrónicos en el portal invex.com?
Después de que el cliente se suscriba, estarán disponibles los Estados de Cuenta Electrónicos del mes inmediato anterior y los de los 11 meses previos.

¿Cómo se solicita que se envíen nuevamente los Estados de Cuenta impresos o de algún mes particular?
El cliente tiene que solicitar a su ejecutivo de cuenta, mediante instrucción por escrito, si desea restablecer nuevamente el envío físico o si desea la impresión del Estado de Cuenta de algún mes en particular.

Bitácora

En esta sección se muestran todas las operaciones que usted ha realizado durante el día.



  • Si requiere de información de operaciones realizadas en días anteriores por favor consulte la sección Posición y Movimientos.